【積立１年目の軌跡】投資信託ポートフォリオ公開！毎月結果を公開していくよ、果たしてどうなる？

2024年1月からスタートした新NISA、ついに私もその波に乗ることにしました！遅ればせながら、もぐりんも2024年3月から新NISA（投資信託）の運用を始めました。

このページでは、もぐりんが実際に運用している投資信託ポートフォリオの成績を、リアルタイムで公開していきます。すでに新NISA（投資信託）を活用している方や、これから始めようと考えている方にとって、少しでも参考になる情報をお届けできれば嬉しいです。

なお、このページでは「投資信託」に特化した内容をご紹介していますので、個別株に関する情報は下の「個別株投資」のページをご覧くださいね。

あわせて読みたい

日本株・米国株のポートフォリオ公開！投資8年目の成功と失敗のリアル

新NISA「投資信託」全公開（2025年1月現在）

新NISA運用成績（運用10か月）

もぐりんの新NISA口座（投資信託）

2024年3月から始めた新NISA、もう運用して10か月だよ。

もぐりん

早いね！どうだった、順調だった？

巳っくん

実はね、2024年8月初旬に急落があってさ。運用利回りが大幅に下がって、正直売却も考えたんだけど…

もぐりん

それは焦るよね。でも、どうしたの？

巳っくん

投資信託の鉄則『長期』を信じて、グッとこらえたんだ。それが、12月になったら、運用利回りが理想以上に戻ったんだよ！

もぐりん

すごい！やっぱり焦らずに持ち続けることが大事なんだね。

巳っくん

うん、ほんとに。これからも新NISAでしっかり運用していくつもりだよ！

もぐりん

運用成績

【2025年運用成績】

【2024年運用成績】

新NISA評価額（投資信託のみ）

【2025年評価額】

【2024年評価額】

資産推移

もぐりんの投資信託の資産推移をグラフにまとめました！毎月の運用状況を追記していき、どのように資産が増減しているかをわかりやすく公開します。

新NISAの銘柄について

新NISAの銘柄を公開

もぐりんの新NISAの銘柄、公開するね！実は、インデックス型の商品だけで積立投資してるんだ。

もぐりん

へぇ、どんな銘柄を選んでるの？

巳っくん

S&P500とオール・カントリーを毎月クレカで積立してるんだ。それに、SBI・V・S&P500はキャンペーン時に単発で1万円だけ積立してるよ。

もぐりん

クレカ積立ならポイントも貯まるし、お得感あるね！効率よく積立できてる感じだね。

巳っくん

新NISAの銘柄を選んだ理由

もぐりんは専業主婦で、投資に関する専門的な知識や能力は全くありません。だからこそ、投資信託の選び方を学ぶために、書籍やインターネット、新聞、雑誌などを参考にしました。そして、もぐりんが選んだ理由はシンプルに3つです。　

えっ、これだけ！？と思われるかもしれませんが、これが私のシンプルで安心できる選び方です。新NISAを始める際の参考にしてみてくださいね！

管理人（もぐりん）

「投資家」と堂々と名乗れるようになりたい！

こんにちは、もぐりんです！ 40代の専業主婦で、2018年から投資を開始。少しずつ自分スタイルを見つけています。投資は「将来のため」だけでなく、「今この瞬間」を楽しむためにも大切だと感じています。IPO、日本株、米国株を中心に投資をしており、2024年からは積立投資もスタート。このブログでは、投資進捗や日常の出来事も交えながら投稿していきます。同じように投資に興味がある方と共に学び、楽しんで成長できたら嬉しいです！どうぞよろしくお願いします。
職歴：官公庁で19年間勤務。税務業務に3年8か月従事後、2017年末に退職し、投資を開始。
保有資格：簿記3級など